钢结构行业报告

钢结构行业行政主管部门是国家发展和改革委员会及住房和城 乡建设部（原建设部），其相关的管理职责是：负责行业的研究 和制订，行业发展的规划，建设项目的审批；负责全国建筑业企业资 质的归口管理工作以及全国建设工程勘察、设计资质的归口管理工作 等。

钢结构行业自律组织为中国钢结构协会。其主要职责：（1）调 查研究钢结构行业国内外基本情况、技术发展、市场变化；了解科研、 设计、制造、施工、使用中存在的问题；总结、推广应用钢结构经验， 向住房和城乡建设部和国家有关部门提出经济技术的建议。（2） 协助有关行政部门组织综合研究、联合攻关、制定推广技术措施，对 标准、规程、规范提出建议和参与编制工作。 （3）开展咨询服务，提供国内外技术经济情报和市场信息。（4） 开展国内外有关钢结构的经济、技术交流，举办学术讨论会、科普讲 座，组织培训、出国考察进修，每年组织召开钢结构行业年会。（2008 年10 月召开的2008 年钢结构行业年会即由本公司承办。）（5）接 受部门的委托，完成钢结构行业管理方面的有关业务。（6）编 辑出版有关钢结构的情报资料、刊物等。

另一行业协会是中国建筑金属结构协会，是住房和城乡建设部直 属的一级协会。该协会的主要相关职能：研究探讨我国建筑金属结构 行业的改革和发展方向；根据国家建设事业的发展，提出本行业发展

规划及相关技术的建议；协助部门制订、修订产品与工程技 术标准；接受部门委托做好生产许可证、企业资质审查和产品质 量认证的工作；承办部门委托的科技攻关工作，组织本行业开发 新产品、新技术、新设备和新材料。 2、行业及法规

（1）《十一五期间我国钢结构行业形势和发展对策》

根据原建设部《十一五期间我国钢结构行业形势和发展对策》， 我国在“十一五”期间继续坚持鼓励发展钢结构的，推广和扩大钢 结构的应用；到2010 年，建筑钢结构的综合技术水平接近或者达到 国际先进水平，建筑钢结构用钢量争取达到国家总产钢量的6%。全 面提高钢结构的应用技术水平，强化技术管理并提高钢结构设计与工 程的质量水平。加强与钢铁企业的联系，促进钢铁企业与钢结构企业 联合，做强做大钢结构制造产业。一是从科研、设计、制造、施工、 维护等几个方面提高钢结构的整体应用技术水平。特别是提高钢结构 加工制作和施工安装技术的总体水平，加强科学管理和质量控制，提 高劳动生产率。

到2010 年，要组成50 家大型钢结构制作安装企业。钢结构的制 作、安装水平接近或达到国际先进水平。二是重视标准化工作，提高 技术标准规范水平与质量。

钢结构的主要特征之一就是涉及标准与规范化。相关国标、部标 （行标）及规范超过100 多种，但其现状是大量规范标准陈旧、滞后， 新内容、新标准急待补充修订。三是强化质量保证体系、质量

管理体 系及质量监督体系，保证并提高钢结构工程的设计质量与工程质量。

（2）《国家建筑钢结构产业“十五”计划和2010 年发展规划纲要》

根据《国家建筑钢结构产业“十五”计划和2010 年发展规划纲 要》，2010年建筑钢结构的发展目标是，争取每年全国建筑钢结构的 用钢量达到钢材总产量的6%。在建筑钢材方面的目标是，高层建筑 钢结构用厚板、冷弯型钢用高强度低合金钢、镀铝锌薄板等，全部国 产；建筑钢材性能稳定性显著提高；建筑型材规格齐全；研究钢结构 在各类建筑中应用的新体系，扩大应用范围；多层钢结构建筑有大发 展；研究开发新型防腐蚀和防火措施；设计标准与国际接轨；开发一 流设计软件，能充分满足各种钢结构设计、制作的需要；完善设计规 范和标准；加强设计手册、图集及各种资料汇编的编辑和供应；建立 健全工程设计审查制度，使大型工程设计臵于国家监督之下；大力培 养钢结构技术人才；争取建筑钢结构达到国际先进水平。

（3）《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》 早在2004 年，国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部联 合发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》，就已将钢结 构列入优先发展产业，指南范围包括“多层钢结构体系，轻型钢结构 体系，钢与钢筋混凝土混合结构体系，整体预应力板柱结构体系，预 应力混凝土大开间结构体系，超高层建筑结构体系，大中跨度新型空 间结构体系，新型隔震和减震结构体系，智能建筑体系等新型建筑体 系”，

多功能复合墙体材料及制品等新型墙体材料及建筑制品”等，要 求地方及各部门应视具体情况，突出重点，量力而行，选择有可 能形成本地区、本行业比较优势的领域，在、、投入等方面， 对符合本指南要求的高技术产业化项目的实施给予有效的支持。 （4）《建设事业技术纲要》 2004 年原建设部颁布的《建设事业技术纲要》提出：合理 利用建筑材料资源，改进施工和应用技术。积极扩展建筑钢结构用钢 材的品种，提高产品性能。研究和开发高性能建筑专用钢材系列产品， 包括优质焊接结构钢、高强度优质厚板、热成型管材、优质可焊铸钢 等；增加冷弯型钢和热轧H 型钢的品种和规格，包括大规格冷弯管 材、大规格H 型钢和轻型H 型钢等。到2010 年，基本实现建筑钢结 构用钢国产化的目标；积极推动建筑钢结构的发展，进一步提高应用 技术水平；超高层建筑积极采用合理的钢—混凝土结构或钢结构体 系，大跨度建筑积极采用空间网格结构、立体桁架结构、索膜结构以 及施加预应力的结构体系，低层建筑推广采用经济适用的轻型钢结构 体系，积极开发钢—混凝土混合结构或钢结构的住宅建筑体系，逐步 实现产业化，加大钢结构专业技术人才的培养力度。

（5）《钢铁产业调整和振兴规划》 2009 年发布《钢铁产业调整和振兴规划》，明确要求： 提高建筑工程用钢标准，尽快完善建筑领域工程建设标准体系，结合 提高抗震标准，研究出台扩大工业厂房、公共建筑、商业设施等建筑 物钢结构使用比例的规定，修改提高地震多发地区建筑物、重点工程、 建筑物基础工程等用钢标

准及设计规范。

（6）《关于加快振兴装备制造业的若干意见》 2006 年发布《关于加快振兴装备制造业的若干意见》， 明确提出，到2010 年，发展一批有较强竞争力的大型装备制造企业 集团，增强具有自主知识产权重大技术装备的制造能力，基本满足能 源、交通、原材料等领域及国防建设的需要。建设和完善一批具有国 际先进水平的国家级重大技术装备工程中心，初步建立以企业为主体 的技术创新体系。逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础 装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业 格局。《意见》指出要发展大型清洁高效发电装备，包括百万千瓦级 核电机组、超超临界火电机组等。 二、钢结构行业概况 1、钢结构行业概况

钢结构行业是一个新兴并快速发展中的产业，原建设部《十一五 期间我国钢结构行业形势和发展对策》提出，我国在“十一五”期间继 续坚持鼓励发展钢结构的，推广和扩大钢结构的应用；全面提高 钢结构的应用技术水平，组成50 家大型钢结构制作安装企业。《国 家建筑钢结构产业“十五”计划和2010 年发展规划纲要》提出，2010 年建筑钢结构用钢量目标达到全国钢产量的6%。 我国钢结构行业起步于建筑轻钢结构（如工业厂房），自上世纪 80 年代以来，钢结构在建筑轻钢领域得到广泛的应用，90 年代后， 钢结构开始应用到超高层建筑、工业厂房、市政高架、体育场馆、道 路

桥梁、工业设备领域，逐渐替代传统的混凝土结构，近20 年来， 钢结构行业取得长足发展。钢结构行业近年来的持续、快速发展，得 益于钢结构建筑在工业设备、工业厂房、建筑重钢、交通等领域不可 替代的综合优势。而钢结构行业在国外发达国家自上世纪60 年 始得到大力发展，目前美国50%以上高层建筑采用钢结构建筑，日本 作为地震频发国家，大部分高层建筑、住宅建筑、场馆、桥梁均采用 钢结构建筑。

2、钢结构建筑的优势 与传统混凝土结构建筑形式比，钢结构建筑具有在“高、大、轻” 三个方面发展的容易实现设计的标准化、构配件生产的工业化、施工 的机械化和装配化。

钢结构建筑是传统混凝土结构建筑的替代品。钢结构建筑具有自 重轻、抗震性能好、空间利用率高、施工周期短、工业化程度高、环 境污染少、可循环利用、可塑性强、应用领域广泛等综合优势。因此， 钢结构建筑作为绿色低碳建筑，受到国家积极支持，在“节能减 排”发展战略背景下得到大力推广应用。 （1） 自重轻，基础造价低

钢结构体系自重轻，约为混凝土结构的二分之一，砖混结构的六 分之一至四分之一，可减轻建筑物的重量约30%，可以大大简化地基 处理，有效降低基础的造价，通常比同规模的混凝土建筑低三分之一。 （2） 抗震性能好

在高烈度地震区，若自重减轻一半，相当于降低抗震设防烈度

一 度。根据测算，中等高度建筑采用钢结构，结构自重减轻约三分之一， 地震作用可减少30-40%，地面上单位面积的负荷也可减少25%以上。 钢结构建筑物由于自重轻、惯性力小，地震对其建筑结构的破坏作用 小，而且钢骨架结构本身具有优良的塑性和韧性，所以抗震性能较好， 且若对钢结构加以适当处理，其耐地震力将更加有效。正常抗震设计 的建筑钢结构体系，极少有因地震倒塌的，即使地震损害，形成的灾 害也轻，而且由于钢材便于加工，其修复也较容易。据统计，日本等 地震高发区的建筑中钢结构占38%，混凝土结构只占20%多；我国则 相反，混凝土结构占到90%以上，钢结构还不到5%。 （3） 空间利用率高

由于钢材强度高，房屋自重轻，故以钢骨架作承重结构时，可建 造开间和进深较大的房屋。一般钢筋混凝土主结构的梁高与跨度之比 约为1：12－1：8，而钢结构这一比例则为1：20－1：16。另外，由 于钢结构所需构件的截面小，在相同建筑面积下的建筑空间利用率更 高。高层建筑钢结构的结构占用面积只是同类钢筋混凝土结构面积的 30%，采用钢结构可以增加使用面积5%－8%。 （4） 工业化程度高，施工周期短，施工成本低

钢结构建筑物的主要部分，除其基础外，大都采用工业化生产， 钢结构大部分构件在工厂生产，运往现场通过焊接或螺栓进行整体组 装，可全天侯作业。同时，由于钢结构本身可作为劲性结构承担结构 荷载和施工荷载，施工时不必支模、拆模，大大加快施

工速度，由此 可以降低成本。并且工厂制作与现场安装可以同时进行，甚至一些标 准化的建筑体系，可以随时订货，随时建造，而大大缩短建造周期和 资金占用时间。与钢筋混凝土结构相比，30－50 层的钢结构工程可 以缩短施工工期8－12 个月左右，随着高层钢结构的发展和应用经验 的积累，施工速度还可以加快。 （5）环保性能好

钢结构建筑所用的材料主要是钢材、水泥及其制品和轻质保温材 料，而极少需要黏土砖瓦和木材，因而不需挖地取土烧制砖瓦而毁坏 耕地。此外，现场施工主要是部件的组合安装干作业，而且作业量少， 现场极少有粉尘、污水、噪音等，因而较少造成环境污染。 钢结构建筑的组装材料，大都设计得便于安装和拆卸，如因条件 变化，需要将其改建或拆除比较容易；拆下来的部件，也易改造，钢 材可循环使用，需要处理的废料垃圾很少。 另外，钢结构建筑体系可以带动其它“节能环保”型建筑材料的推 广应用。由于钢结构体系连接的灵活性，各种轻质高强高效墙体材料 都可以与之配套使用，并将节能、防水、隔热、门窗等先进的成品集 合在一起，实现墙体改革和综合成套应用。因而，钢结构是真正的“绿 色”建材。

（6）可塑性强，应用领域广泛

钢结构构件可以制造或组合成各种造型的结构，因此，设计更加 灵活、先进，它可以根据设计师的构思来完成其建筑功能及建筑造型 艺术特性。如国家体育馆“鸟巢”、国家游泳中心“水立

方”等建筑造型 就充分展现了钢结构的可塑性特点。由于钢结构具备较强的可塑性， 使其应用领域非常广泛，可以应用于诸如高层建筑物、场馆、展览厅、 活动房屋、厂房、航站楼、住宅、桥梁、塔桅、管道、容器、高炉、 焦炉、海洋平台、大型设备及其钢架等很多领域。 3、钢结构的分类

目前钢结构行业尚无统一分类标准，按照产品用途和应用领域的 不同，钢结构可以分为设备钢结构、建筑重钢结构、建筑轻钢结构、 桥梁钢结构、空间钢结构等五大类，按行业大类分：设备钢结构属于 重型装备制造业，后四者属于建筑行业。 （1）设备钢结构 设备钢结构的结构类型及应用领域很广，目前主要应用于工业领 域中的特种建筑、设备机架及支架（如水泥窑尾、电力与通信塔架）、 锅炉钢架（电力锅炉及其他锅炉塔架）、特种设备塔架（石道、 海洋平台、港口设备、化工设备）等。 随着我国经济建设的快速发展，钢结构在工业设备领域的应用范 围不断扩大，市场对设备钢结构的认同度不断提高，设备钢结构的应 用量持续、快速增长。

（2）建筑重钢结构 建筑重钢结构又称高层钢结构，一般是指10 层（含）或24 米（含） 以上采用全钢、钢框架－混凝土的建筑结构形式。钢框架－混凝土结 构形式在现代高层、超高层钢结构中应用较为广泛，它属于钢-混凝 土混合结构。高层钢结构建筑是一个国家经济实力和科技水平的反 映，又往往被当作一个

城市的标志性建筑。如上海环球金融中心、北 京摩根大厦、南京紫峰大厦、山西广场等。

（3）建筑轻钢结构 建筑轻钢结构是指以彩钢板作为屋面和墙面，以薄壁型钢作为檩 条和墙梁，以焊接或热轧H 型截面作为梁柱，现场用螺栓或焊接拼 接的门式刚架为主要结构的一种建筑，再配以零件、扣件、门窗等形 成比较完善的建筑体系。这种体系由工厂制造，现场按要求拼装形成。 具有自重轻、建设周期短、适应性强、外表美观、造价低、易维护等 特点。轻钢结构是我国发展最快的钢结构领域，主要用于轻型的工业 厂房、仓库、展览厅、超市、活动房屋等。2008 年的抗震救灾中建 造的学校、安臵房多数采用轻钢结构。在美国50%以上的非住宅建筑 采用轻钢结构。

（4）桥梁钢结构 桥梁是为道路跨越天然或人工障碍物而修建的建筑物。随着经济 的快速发展，在市政建设、过水桥、高速公路、高速铁路、跨海大桥 等大型交通工程的桥梁建设中，采用钢结构作为建筑主体已日益普 遍。钢结构桥梁一般由上部钢构、下部钢构和附属构造物组成。我国 现已建成的使用钢结构的代表性桥梁有1999年竣工的江阴长江大桥， 2008 年竣工的宜宾长江大桥和杭州湾大桥等。

（5）空间钢结构 空间钢结构从功能上讲是指能够形成较大的连续空间的结构体 系，主要包括网架、网壳、桁架、索－膜结构及其组合、杂交结构。 该结构的主要特点表现为具有连续的大跨

度、大空间、大面积；外观 轻巧、美观、具有现代感；构件类型较少、建设周期短、易于实现工 业化生产且绿色环保、可循环使用。目前空间钢结构主要应用于体育 场馆、会议厅、展馆、活动中心、航站楼、机库、厂房等。如首都机 场三号航站楼、国家大剧院、国家游泳馆（水立方）等。 根据产品生产技术的先进性、制造工艺的难易程度、竞争程度来 划分，钢结构产品可划分为中、高端产品和低端产品。中、高端产品 应用领域包括设备钢结构（如水泥窑尾、电力锅炉、风电塔架、石油 管道、海洋工程等）、建筑重钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构。中、 高端产品具有如下特点：

（1）产品大部分属于非标产品，技术参数一般根据实际应用环 境与情况而定，需要生产商有较高的产品设计能力、详图深化设计能 力（即将整体钢构件加工的设计图纸分解成一个个加工精度要求高的 组合部件设计图）；

（2）产品精度要求高、加工难度大，制造工艺 较为复杂，产品质量控制要求严格；（3）技术附加值高，产品毛利 率相对较高；（4）能够从事中、高端钢结构产品生产的企业较少， 市场竞争很大程度上取决于企业的专业技术与资金实力、规模、产品 质与品牌。 低端产品应用领域主要指建筑轻钢结构，低端产品主要具有如下 特点：（1）对产品设计及详图深化设计能力要求不高；（2）产品生 产精度要求低、难度小，生产工艺较简单；（3）产品毛利率相对较 低；（4）生产厂家数量众多，市场竞争激烈。

我国钢结构行业的发展起步于制造工艺简单的建筑轻钢结构（工 业厂房），随着技术水平与制造工艺的逐步提高，钢结构在工业设备、 建筑重钢、空间钢、桥梁钢等应用领域越来越广、应用量越来越多。 目前该行业实力较强的企业大多是沿着由低端产品——建筑轻钢向 中高端产品——设备钢、建筑重钢、空间钢或桥梁钢（或其中部分领 域）的发展路线发展壮大的，本公司也不例外。 4、钢结构应用范围图示 三、钢结构市场供需情况

1、市场供需情况 近年来，我国钢铁产业的快速发展带动了我国钢结构产业的持 续、快速发展，我国钢结构行业普遍采用以销定产的经营模式，钢结 构产量和钢结构消费量基本持平，钢结构市场供需保持动态平衡，据 上海市金属结构协会《2008 年钢结构行业报告》统计，2008 年全国 钢铁产量约为5 亿吨，钢结构用钢量约为2,000万吨，占钢铁总产量 4%。2009 年全国钢铁产量达到5.68 亿吨，按4%的比例计算钢结构 用钢量约为2,300 万吨。如按钢结构平均单价5,000 元/吨计算（文中 除标明外，均指不含税价），则2009 年市场容量为1,150 亿元。2006 年至2009 年我国钢结构市场需求量情况如下图：

根据《国家建筑钢结构产业“十五”计划和2010 年发展规划纲要》 提出的2010 年全国钢结构用钢量达到钢铁总产量的6%计算，假定 2010 年钢铁总产量维持在2009 年的5.68 亿吨规

模，则我国钢结构 需求量将超过3,000 万吨。如按钢结构平均单价5,000元/吨计算，则 2010年钢结构行业市场容量将达到1,500亿元。

由于钢结构行业应用领域基本涉及固定资产投资，且钢结构建筑 是替代传统建筑形式的新兴产业，在我国基建投资持续增长、国家产 业大力支持、市场对钢结构的认知度不断提升的背景下，钢结构 行业市场容量增长幅度一直高于国民经济增长幅度，并将继续保持这 一趋势，根据公司收集的信息及经验数据，预计未来5 年钢结构行业 市场容量的每年增幅将在10%以上。 目前，钢结构市场供应方主要分为钢结构承包商与钢结构制造商 两大类，前者如精工钢构、杭萧钢构、东南网架等，主要从事钢结构 工程承包业务，钢结构制造以自用为主；后者如本公司（水泥窑尾、 电站主体结构及锅炉支架、建筑重钢、桥梁钢）、青岛东方铁塔（输 电塔架、通讯塔架、锅炉支架）、齐星铁塔（输电塔架、通讯塔架）、 辽宁大金重工（风电塔架、火电锅炉塔架），专注于钢结构制造业务、 兼营部分工程业务。另外，也有承接包含有钢结构工程的总承包单位， 自身没有钢结构制造能力，主要从钢结构制造商处采购钢结构产品。 2、下游市场需求态势 （1）国内市场需求情况

1）设备钢结构市场 设备钢结构因具有自重轻、施工周期短、建设成本低、环保性能 好、能够适应各种恶劣的施工环境等优点，

在工业设备领域得到普遍 的应用，并将日益广泛，如设备机架及支架（如水泥窑尾、电力与通 信塔架）、锅炉钢架（火电、核电及其他工业锅炉塔架）、特种设备 塔架（海洋平台、石道、港口设备、化工设备）等多采用钢结构 形式。设备钢结构是重型装备制造业的一个重要分支，是为国家经济 发展提供基础技术装备的战略性产业，具有产业关联度高、技术资金 密集、吸纳就业能力强的产业，是国家鼓励发展的产业。随着市场对 设备钢结构的认同度不断提高，设备钢结构的应用量将持续、快速增 长。 设备钢结构市场的发展速度基本上与工业发展速度保持一致。 2007年、2008年和2009年，全国工业增加值分别较上年增长13.5%、 12.9%和11.0%，平均增幅为12.47%。伴随着国民经济和工业的持续 增长，设备钢结构未来市场需求将保持稳定的发展空间。 A、火电站主体结构及锅炉钢架钢结构市场 目前的我国电供应还难以满足经济高速发展的需求，因此，作为 产煤大国，火电的建设还会加快，其配套的的主厂房和设备钢结构用 钢量也将随之增加。根据国家对2020 年经济总量比2005 年翻两番的 规划，综合节能减排、清洁能源发电、人民生活习惯等因素影响，预 计2020 年全社会用电量将达到75,000亿千瓦，相应的装机容量规模 为15.6 亿千瓦，其中火电装机占65%左右，约10.14 亿千瓦，即火电 装机容量将新增4.5 亿千瓦左右。设备钢结构在火电站建设领域的市