银行融资业务
一、基本知识篇
1、 我司常用的中长期项目融资业务类型主要有哪些？
目前我司常用的项目融资业务类型主要包括：出口卖方信贷、出口买方信贷和优惠贷款。
2、 关于出口卖方信贷
2.1什么是出口卖方信贷?
出口卖方信贷是指中国银行为出口商制造或采购出口机电产品、成套设备和高新技术产品提供的信贷，主要解决出口商制造或采购出口产品或提供相关劳务的资金需求。
2.2出口卖方信贷的贷款种类？
主要包括设备出口卖方信贷；高新技术产品（含软件产品）出口卖方信贷；一般机电产品出口卖方信贷一般机电产品出口卖方信贷；对外承包工程贷款；境外投资贷款；农产品出口卖方信贷；文化产品和服务（含动漫）出口信贷。
2.3出口卖方信贷贷款需要提供的资料（我司常用类型）
2.3.1设备出口卖方信贷需提供的资料
①借款申请书；
②设备出口合同及必要的国家有权审批机关批准文件，以及《大型单机和成套设备出口项目协调管理办法》（2001年外经贸部33号部令）规定的文件；
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③已收到的进度款收结汇水单，应收进度款的支付保证，延期付款项目中延期支付部分的支付保证；
④出口项目现金流量表及经济效益分析；
⑤出口信用保险承保意向性文件（如需投保出口信用险）；
⑥借款人及担保人的基本情况介绍，经年检的营业执照副本，近三年经审计的财务报告及本年近期财务报表，其他表明借款人及担保人资信和经营状况的资料；
⑦采取核定额度方式测算资金需求的，须提供借款人近三年设备出口情况、当年出口计划及已签订的部分出口合同；
⑧还款担保意向书，采取抵（质）押担保方式的须出具有效的抵押物、质物权属证明和价值评估报告；
⑨中国银行认为必要的其他资料。
2.3.2一般机电产品出口卖方信贷需提供的资料
①借款申请书；
②借款人出口经营权资格证书，借款人及担保人的基本情况介绍，经年检的营业执照副本，近三年经审计的财务报告及本年近期财务报表，其他表明借款人及担保人资信和经营状况的资料；
③借款人近三年一般机电产品出口情况、当年出口计划及已签订的部分出口合同；
④还款担保意向书，采取抵（质）押担保方式的须出具有效的抵押物、质物权属证明和价值评估报告；
⑤中国银行认为必要的其他资料。
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2.3.3对外承包工程贷卖方信贷款需提供的资料
①借款申请书；
②工程承包合同及必要的国家有权审批机关批准文件；
③与承包工程有关的采购合同及其他商务合同；
④借款人承包工程项目的经济效益分析和项目现金流量表；
⑤出口信用保险承保意向性文件（如需投保出口信用险）；
⑥借款人对外承包工程经营权证书，借款人及担保人的基本情况介绍，经年检的营业执照副本，近三年经审计的财务报告及本年近期财务报表，其他表明借款人及担保人资信和经营状况的资料；
⑦还款担保意向书，采取抵（质）押担保方式的须出具有效的抵押物、质物权属证明及价值评估报告；
⑧中国银行认为必要的其他资料。
2.3.4境外投资贷款需提供的资料
①借款申请书；
②我国及项目所在国（地区）有权部门对境外投资项目的核准（批准）文件；
③投资项目的合资（合作）协议、公司章程及有关的合同等；
④投资项目可行性研究报告；
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⑤海外投资保险承保意向性文件（如需投保海外投资险）；
⑥借款人及担保人的基本情况介绍，经年检的营业执照副本，近3年经审计的财务报告及本年近期财务报表，其他表明借款人及担保人资信和经营状况的资料以及在境外所注册公司的有关资料；
⑦还款担保意向书，采取抵（质）押担保方式的须出具有效的抵押物、质物权属证明及价值评估报告；
⑧中国银行认为必要的其他资料。
3、 关于出口买方信贷
3.1什么是出口买方信贷？
中国银行办理的出口买方信贷是向境外借款人发放的中长期信贷，用于进口商（业主）即期支付中国出口商（承包商）商务合同款，促进中国产品、技术和服务的出口。
3.2出口买方信贷贷款的贷款范围
出口买方信贷主要用于支持中国产品、技术和服务的出口以及能带动中国设备、施工机具、材料、工程施工、技术、管理出口和劳务输出的对外工程承包项目。
3.3出口买方信贷的贷款申请条件
出口商（承包商）为独立的企业法人，具有中国政府授权机构认定的实施出口项目的资格，并具备履行商务合同的能力。
申请出口买方信贷应具备以下条件：
①借款人所在国经济、政治状况相对稳定；
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②借款人资信状况良好，具备偿还贷款本息能力;
③商务合同金额在200万美元以上，出口项目符合出口买方信贷的支持范围;
④出口产品的中国成分一般不低于合同金额的50%，对外工程承包项目带动中国设备、施工机具、材料、工程施工、技术、管理出口和劳务输出一般不低于合同金额的15%；
⑤借款人提供中国银行认可的还款担保;
⑥必要时投保出口信用险;
⑦中国银行认为必要的其他条件。
3.4出口买方信贷的主要贷款条件
贷款币种：贷款货币一般为美元或中国银行认可的其他外币。中国进出口银行也可按照有关规定提供人民币出口买方信贷。
贷款金额：对出口船舶提供的贷款一般不超过合同金额的80%，对其他出口项目和工程承包项目提供的贷款一般不超过合同金额的85%。
贷款期限：贷款期限根据项目现金流核定，从首次提款之日起至贷款协议规定的最后还款日止，原则上不超过15年。还款期内借款人原则上每半年等额还款一次，特殊情况下也可采取非等额还款方式。
贷款利率：外币贷款利率按照中国银行有关规定执行，可采取浮动利率或固定利率。人民币贷款利率按有关规定执行。
贷款费用：中国银行有权收取与贷款相关的管理费、承担费和其他费用。对于未投保或未足额投保出口
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信用险的项目，中国银行有权就未覆盖部分收取风险费。具体费率标准按照中国银行有关规定执行。
3.5申请出口买方信贷应提交的材料
①借款申请书;
②商务合同草本、意向书或招投标文件;
③项目可行性分析报告;
④必要的国家有权审批机关及项目所在国批准文件;
⑤借款人、保证人、进口商（业主）、出口商（承包商）的资信材料及有关证明文件，借款人、保证人（政府机构除外）的财务报表;
⑥申请人民币出口买方信贷的，需提供开立银行结算账户申请书及相关证明文件;
⑦采取抵（质）押方式的，需提交权属证明文件和必要的价值评估报告；
⑧中国银行认为必要的其他材料。
3.6如何在申请中争取尽快取得银行的支持？
外方政府的态度很重要，要取得外方相关政府部门的支持，进入外国政府部门发给中国相关银行的项目清单并在排序上尽量靠前。
4、关于优惠贷款
4.1优惠贷款的种类
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优惠贷款业务是中国政府支持的具有政策性的贷款业务，分为中国政府对外优惠贷款业务已和优惠出口买方信贷业务。
4.2什么是中国政府对外优惠贷款业务
中国政府对外优惠贷款(以下简称优惠贷款)是指中国政府指定中国进出口银行向发展中国家政府提供的具有援助性质的中长期低息贷款。
4.2.1中国政府对外优惠贷款的用途
①在借款国建设有经济效益或社会效益的生产性项目、基础设施项目及社会福利项目；
②借款国采购中国的机电产品、成套设备、技术服务以及其他物资。
4.2.2关于中国政府对外优惠贷款的管理
①政府归口管理部门为商务部会同外交部、财政部，负责制订政策和计划，签署优惠贷款框架协议；
②中国进出口银行负责贷款协议的签订、项目评估审查、放款、贷款管理、本息回收等。
4.2.3中国政府对外优惠贷款的贷款对象
借款人一般为借款国政府财政部，特殊情况下可以为受援国政府指定并经中国进出口银行认可的、财政部提供还款担保的金融机构或其他机构。
4.2.4中国政府对外优惠贷款的基本条件
①申贷金额原则上不低于2000万元人民币。
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②利率和期限：执行政府间优惠贷款框架协议规定。贷款期分为宽限期（含提款期）和还款期。宽限期内，借款人只支付利息，不偿还本金；进入还款期后，按贷款协议规定还本付息。
③利息：每半年计息一次。自首次提款日起每年3月21日和9月21日为固定付息日。
④本金偿还：进入还本期后每半年一次等额还款，每年3月21日和9月21日为还款日。
⑤费用：借款人按贷款总额在首次提款前一次性支付管理费；按贷款未提取的部分支付承诺费。
4.2.5申请中国政府对外优惠贷款项目应具备的条件
①项目得到中国政府和借款国政府的认可；
②借款国与中国有良好外交关系,政治经济状况相对稳定, 具有偿还贷款本息的能力且偿债信誉良好；
③项目技术上可行，符合借款国经济发展和行业规划重点领域，有良好经济效益或社会效益；
④项目由中方企业负责承建，采购项目所需的设备等原则上应由中方企业负责供货；
⑤贷款项下所需设备、材料、技术或服务优先从中国采购或引进，设备采购中来自中国的部分原则上不低于50％；
⑥项目配套资金已落实。
4.2.6中国政府对外优惠贷款的申请程序
①申请贷款
借款国政府根据发展计划和战略向中国政府或中国进出口银行提出备选项目，并提交有关申请资料。
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②评估
中国进出口银行对受理项目进行评估审查，并将评审结果报送中国政府主管部门。
③签署协议
中国和借款国政府签署政府间优惠贷款框架协议，规定贷款用途、金额、贷款期限和利率等。
中国进出口银行与借款人签署项目贷款协议，贷款条件与框架协议一致。
④项目实施和放款
项目实施是借款人和中外双方执行机构的义务，在实施中未经中国进出口银行同意不能擅自改变项目内容。
借款人按贷款协议规定向中国进出口银行提交有关单据，申请提款。银行审核同意后将贷款拨付至中方执行机构账户。
为保证资金有效使用，中国进出口银行按照项目进度发放贷款，并监督项目实施。
借款人应向中国进出口银行报告项目进展、资金使用情况，并为实地检查提供协助。
项目完工，借款人提交完工报告。
⑤贷款偿还
借款人根据贷款协议规定偿还本金和支付利息。
4.2.7中国政府对外优惠贷款业务流程图
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4.3什么是优惠出口买方信贷
优惠出口买方信贷是指为配合国家政治、外交需要，推动与重点国家和地区的经贸合作，采用出口买方信贷形式对外提供的具备一定优惠条件，由中国进出口银行承办的特定贷款。
中国进出口银行作为唯一政府授权承办优惠出口买方信贷业务的银行，负责贷款项目的评估审查、贷款协议的签订、贷款发放、催收贷款本息及贷后管理等工作。
4.3.1优惠出口买方信贷贷款的目标和原则
促进中国与其他发展中国家的经济合作，促进发展中国家经济社会发展，提高当地人民生活水平
①合规性原则：办理相关优惠出口买方信贷业务必须依据国家的法规、政策和中国进出口银行的规章制度办理。
②集中办理原则：中国进出口银行优惠出口买方信贷业务由总行集中统一管理。
4.3.2优惠出口买方信贷支持的项目
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①项目符合借款国经济发展和行业规划重点领域要求，有利于促进借款国经济和社会发展、促进与中国经贸合作关系的发展。
②贷款项目应能为借款国创造就业或带来外汇收入，重点投资领域为基础设施建设（能源、交通、通信等）和高效率产业（生产、加工、农业等）。
③贷款项下所需设备、材料、技术或服务优先从中国采购或引进。
4.3.3优惠出口买方信贷的贷款条件
①利率和期限：执行优惠出口买方贷款总协议的规定。贷款期分为宽限期（含提款期）和还款期，宽限期只偿还利息，还款期内本金按贷款协议规定偿还，一般为等额本金偿还。
②还本付息：每半年计息一次，每年1月21日和7月21日为本息费计收日。
③借款人按贷款总额在首次提款前一次性支付管理费；按贷款未提取的部分支付承诺费。
4.3.4优惠出口买方信贷贷款申请资料
①借款人出具的使用优惠买方贷款的申贷函；
②项目建议书或可行性研究报告，包括项目必要性（目的和目标）、项目内容和范围、投资概算、技术经济可行性等；
③中外双方执行企业间的商务合同或其他契约性合作文件；
④项目投资环境（国别情况）相关资料；
⑤中方执行企业的营业执照复印件、简介和近三年经审计的财务报表；
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⑥外方执行企业（进口商、外方股东、项目业主等）的简介和有关财务资料；
⑦以金融机构或其他机构作为借款人时，应提供其营业执照复印件、简介、近三年经审计的财务报表和政府财政担保意向书；
⑧其他必要资料。
4.3.4优惠出口买方信贷贷款的程序
①签订《总协议》
国务院批准国别额度，并正式对外打出后，由我行与借款人商签《总协议》，明确借贷双方、还款担保、贷款用途、金额、条件、办理程序、使用法律等事项。
②申请贷款
在《总协议》范围内，由借款国政府提出使用优惠买方贷款的项目清单，并提交相关申请材料。单个项目贷款条件应与《总协议》保持一致。
③评估
中国进出口银行对贷款项目进行可行性审查，对项目各方包括借款人、执行人等进行资信审查，对贷款项目风险进行分析，并将评审结果报送中国政府主管部门。
④协议签署和生效
中国进出口银行根据行内授权和贷款谈判结果签署正式项目贷款协议，借款人提交有关文件，满足生效条件后，贷款协议生效。
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⑤项目实施和放款
项目实施是借款人和中外双方执行机构的义务，在实施中未经中国进出口银行同意不能擅自改变项目内容。
借款人按贷款协议规定向中国进出口银行提交有关单据，申请提款，银行审核同意后将贷款拨付至中方执行机构账户。
为保证资金有效使用，中国进出口银行按照项目进度发放贷款，并监督项目实施。借款人应向中国进出口银行报告项目进度、资金使用情况等。
项目完工，借款人提交完工报告。
⑥贷款偿还
借款人根据贷款协议规定偿还本金和支付利息。
5、什么是“421”项目融资和“500”亿计划
“421”项目融资是2009年中国政府为应对国际金融危机，促进国内出口出台的一项扶持政策，它实际上是一种特殊的商业贷款，“421”是因为商会向商务部、国务院报送最初的项目统计时金额为421亿美元而得名，后来在实际执行过程中已经逐渐演变成一种项目操作模式的代号。鉴于2009年421项目执行的效果较好，国家拟在2010年推给“500”亿计划，项目的操作模式和条件与“421”项目一样，实质上是“421”项目的政策延续。
5.1“421”项目融资的优点
①审批速度较快，因为国家在当初制定政策时对纳入421项下的项目的审批进度有要求，因此银行和信
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保公司都有特殊的审批通道，原则上在项目资料提供完备的情况下3个月内要审批完毕。
②贷款条件相对优惠，与传统的商贷项目比，在贷款利率上与银行有一定优惠。
③项目不受国别限额限制（特殊国别除外）
5.2纳入“421”项目项下需满足的基本条件
①中国成分比例在60%以上；
②主权担保；
③商务合同等基本商务条件落实，项目可在短期内启动。
二、常见问题篇
1、如何判断项目是否能较快取得融资支持？
①外方对于推进项目的急迫性，表现为给中方出具的项目清单中项目是否排在前面；
②项目商业前景如何，是否能够盈利并能产生稳定现金流；如是政府支持的非盈利项目除外；
③是否是主权担保或主权借款。
④能否取得商会和经商处的支持函。
⑤非受制裁或特殊国家。
如果项目能够基本满足上述条件，那么可判断项目融资条件基本具备，可进一步深入推进。
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2、项目融资的期限一般能做到多少年？
融资的期限能做到多长一般要结合项目的规模、回收期等情况具体考虑，总的来说项目金额越大、建设期及回收期越长，相应的融资期限也越长，但是也并是说融资期限可以无限制的延长，一般来说，商贷的项目融资期限最长可以做到15年，两优贷款项目融资期限最长可以做到20年。
3、项目融资中要考虑那些常见的费用？
①利息费用；
②贷款管理费，该费用一次性收取；
③承诺费，该费用在提款期内按未提款余额乘以相应费率计算收取；
④前端费，该费用主要用于互惠贷款项目，不需信保保险的情况下收取。
⑤信保保险费，一般的商贷项目，需要信保保险的情况下收取。
4、 如何判断项目是否可走421模式融资？
① 中国成分比例60%以上；
② 取得商会的支持；
③ 能够取得主权担保(个别条件较好国家可考虑银行担保)；
④ 商务合同已落实或基本落实；
⑤ 非制裁或受限国家。
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如果项目具备上述条件，可初步判断项目可走421模式进行融资。
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